Depuis sa naissance il y a vingt-huit ans, Christopher vit la nuit. Il est atteint de Xeroderma pigmentosum, une maladie génétique très rare, qui détruit les cellules de la peau si celles-ci sont exposées à la lumière du jour. Sa mère, une biologiste de renom, a renoncé à une carrière mondiale pour rester avec lui à Moonlight Bay, une petite ville du nord de la Californie, où il a pu passer son enfance à faire du vélo et du surf la nuit.Lorsque le récit commence, sa mère est morte depuis deux ans, et son père vient à son tour de succomber, lui laissant ce curieux dernier message :  » Ne crains rien.  » À la morgue de l’hôpital, Christopher voit des inconnus substituer un cadavre à la dépouille de son père, et l’emporter. Accompagné d’Orson, le labrador noir qu’il aime par-dessus tout, il les file. Et les surprend en train de comploter avec le chef de la police de la ville. De retour chez lui, il trouve un message pressant de l’infirmière qui s’occupe de lui depuis son enfance, et qui a soigné son père : il doit venir chez elle, dès que possible. Là, elle lui raconte une histoire stupéfiante : des expérimentations secrètes ont lieu dans la base militaire prétendue abandonnée, à la lisière de la ville. La mère de Christopher y était mêlée. Depuis, d’étranges transformations se produisent chez les gens. Pour lui prouver ses dires, elle a des documents. Mais lorsqu’elle monte les chercher dans sa chambre, Christopher entend un cri, et la retrouve la gorge tranchée.Fouinant un peu au hasard pour découvrir la vérité sur sa mère, Christopher découvre les signes de ce qui semble une intelligence anormale chez les animaux de la ville. Puis des signes de changement profond chez plusieurs humains. Il réalise alors qu’il est en danger et ne peut faire confiance qu’à ses plus proches amis, Bobby, un surfer, et Sasha, qu’il aime. Et bien sûr Orson, son chien qui, Christopher le comprendra bientôt, fait partie des cobayes d’expérimentation…